BBVA México logra colocación histórica en mercados internacionales por 1,000 millones de dólares
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BBVA México concretó una colocación internacional de 1,000 millones de dólares en notas senior quirografarias a cinco años, con una tasa fija de 5.4%, en una operación que refuerza su posición en los mercados globales.
La emisión marcó un hecho sin precedente para la banca mexicana, al convertirse en el primer banco del país en colocar deuda por debajo del soberano en los mercados primarios internacionales, reflejo de la confianza de los inversionistas en la fortaleza financiera de la institución.
La operación registró una demanda superior a 2,900 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de 2.9 veces, con amplia participación de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Entre los participantes destacaron fondos con estrategias de baja duración y grado de inversión.
La emisión obtuvo calificaciones de Baa1 por parte de Moody’s y BBB+ de Fitch Ratings, ambas dentro del rango de grado de inversión.
Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, señaló que esta transacción refleja la confianza de la comunidad financiera internacional tanto en la institución como en el sistema financiero mexicano, además de fortalecer su capacidad de fondeo de largo plazo para seguir impulsando el crédito a personas y empresas.
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